Luiz Carlos Santos Jr.
Associate Director
SA Commodities

بينما تستعد البرازيل لدخول موسم زراعي جديد، يقدم لويز كارلوس سانتوس جونيور، نائب مدير شركة  SA Commodities، تحليلاً معمقاً عن سوق الحبوب والبذور الزيتية في البرازيل. على الرغم من توقعات المحاصيل القياسية مثل فول الصويا والذرة، يبرز سانتوس التحديات التي يواجهها المنتجون مثل تقلبات أسعار السلع، وزيادة الاستهلاك المحلي، والمنافسة اللوجستية المتزايدة. تُقدّر صادرات البرازيل من الحبوب والسكر هذا الموسم بحوالي 8 ملايين طن من منطقة الأمازون، مما يعزز مكانتها كقوة زراعية عالمية. وتستمر توسعة البنية التحتية وتنظيمات ربحية المحاصيل في تشكيل مستقبل الإنتاج الزراعي في البلاد.

بسبب المساحات الواسعة للأراضي في البرازيل، من المهم أن نلاحظ أن المحاصيل الزراعية تُزرع في فترات مختلفة. يتم زراعة المحصول الأول من نهاية أغسطس إلى ديسمبر. أما المحاصيل الثانية والثالثة والمزروعات الشتوية، التي تغطي مساحة إجمالية قدرها 25.34 مليون هكتار، فغالباً ما تُزرع في نفس الأرض بعد حصاد المحصول الأول، بين يناير ويونيو. وبالتالي، يتم استخدام 56 مليون هكتار لجميع المحاصيل المزروعة.

تُشير التوقعات الأولية لحصاد هذا العام إلى أن الإنتاج سيكون أعلى بنسبة 8.3% أو 24.62 مليون طن مقارنة بموسم 2023/2024، ليصل إلى 322.47 مليون طن. في بداية شهر أكتوبر، تم تجهيز الأراضي وبدأت زراعة أول المحاصيل في مرحلتها الأولية.

الذرة

مع بداية الجائحة وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بدأت أسعار الذرة في السوق تظهر سيناريو إيجابي من حيث الربحية والسيولة. في هذا السياق، كان هناك حافز كبير لزيادة مساحة المحاصيل في البرازيل، وخاصة من خلال التركيز على المحصول الثاني الذي يُزرع في نفس الأرض التي تُزرع فيها فول الصويا في موسم الحصاد الأول. مع انتهاء الجائحة وعودة الإنتاج العالمي إلى طبيعته، وبعد سنوات من عدم استقرار المناخ في البلدان المنتجة الرئيسية، شهدت أسعار الذرة في الأسواق الدولية والمحلية انخفاضاً حاداً. لذا، على الرغم من أن الأسعار الحالية والمستقبلية أعلى، إلا أن هذه الأسعار لا تضمن ربحية جذابة للمزارعين مقارنة بالسلع الأخرى المتنافسة على نفس المساحات.بعد الانخفاض حاد بنسبة 5.9% في المساحات المزروعة بالذرة في موسم الحصاد 2023/2024، من المتوقع أن يظهر استقرار نسبي في المساحات المزروعة بالذرة في البرازيل في موسم 2024/2025 (+0.1%). لذلك، من المتوقع أن يشهد البلد زيادة بنسبة 3.4% في الإنتاجية، حيث تتوقع شركة التوريد الوطنية البرازيلية (Conab) حصاد 119.8 مليون طن من الذرة في موسم 2024/2025، أي بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بموسم 2023/2024.

من المتوقع لحصاد حصاد موسم 2024/2025 أن يستمر الاتجاه المتزايد في استهلاك الذرة المحلي في البرازيل، بناءً على الزيادة المتوقعة في إنتاج الإيثانول والمنتجات الحيوانية (+3.3%). فيما يتعلق بتوازن التجارة، من المتوقع أن تنخفض مخزونات الحبوب، ويشير النموذج الاقتصادي القائم على السلاسل الزمنية إلى أن الصادرات ستنخفض لتصل إلى 34 مليون طن. في ما يخص الواردات، من المتوقع أن تبقى عند مستوى ثابت قدره 1.9 مليون طن.بناءً على ذلك، إذا لم يحدث انخفاض كبير في الإنتاج بين أكبر المنتجين العالميين في الحصاد التالي، فمن المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف في المخزونات الوطنية للحبوب في 2025، مع التأثير المحتمل على الأسعار بالقرب من الحدود الدنيا للنموذج الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع المتغيرات الوطنية والدولية الأخرى.

بحسب تقرير كوناب الأخير، وصل زراعة أول محصول من الذرة في 6 أكتوبر إلى 25.9% من المساحة المخطط لها، محققة نفس سرعة الزراعة التي حدثت في الحصاد السابق. حتى الآن، تركزت الزراعة في المناطق الجنوبية حيث سمحت الأمطار بنمو المحصول في ظروف جيدة. في ريو غراندي دو سول، أكبر منتج للحبوب في الحصاد الأول، تم زراعة 73% من المساحة المخطط لها، وهو أعلى من 65% التي تم زراعتها في الموسم السابق. في مناطق وسط الغرب والجنوب الشرقي، ستتم الزراعة بعد عودة الأمطار إلى طبيعتها. أما في الشمال والشمال الشرقي، فسيبدأ الزرع في نوفمبر ويستمر حتى منتصف مارس. يُتوقع أن تتم الزراعة على 3,756.1 ألف هكتار، أي أقل بنسبة 5.4% من المساحة التي تم زراعتها في الموسم السابق، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تفضيل المزارعين لزراعة محاصيل أخرى بسبب الوضع الحالي للسوق.

فول الصويا

تشير التوقعات إلى أن البرازيل ستعزز مكانتها كأكبر منتج ومصدر لفول الصويا في العالم من خلال زيادة المساحات المزروعة وإنتاج فول الصويا في موسم 2024/2025. وعلى الرغم من الضغوط السلبية على الأسعار المحلية ومشكلات الربحية، يظل فول الصويا منتجاً ذا سيولة عالية وربحية كبيرة. ومن خلال التوسع في عمليات الطحن وزيادة إنتاج الوقود الحيوي في البرازيل وفي السوق الدولي، يتوقع زيادة الطلب العالمي مما يعزز التوقعات بالنمو في الصادرات وعمليات الطحن المحلية.

نظرًا للعرض المتوقع أن يكون أعلى بكثير من الطلب ووجود مخزونات مرتفعة للدورة الزراعية 2024/2025، هناك ضغط نزولي على الأسعار الدولية. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أنه في حال حدوث مشكلات مناخية في الولايات المتحدة أو البرازيل أو الأرجنتين، فإن الأسعار قد ترتفع مرة أخرى.

بحسب تقرير كوناب، بدأ زراعة فول الصويا في بعض الولايات لموسم 2024/2025، لكن بسبب كمية الأمطار غير المنتظمة والتوزيع المكاني غير المتوازن والأحوال الجوية السيئة في مناطق الجنوب الشرقي والغرب الأوسط، فإن الزراعة تأخرت مقارنة بالجدول الزمني في الفترة الأخيرة. من المتوقع أن يتم زراعة 47,331.8 ألف هكتار من المحاصيل الزيتية في هذا الموسم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بالموسم الماضي. ويُتوقع أن يصل الإنتاج إلى 166,053,900 طن، بزيادة قدرها 12.7% مقارنة بمحصول 2023/2024.

تستمر الصين في كونها أكبر مستورد في موسم 2024/2025 بحصة تصل إلى 109 مليون طن، أو ما يعادل 61.49% من إجمالي الكمية المستوردة. ومن المتوقع أن تستمر أسعار السلع الدولية في الانخفاض نتيجة لزيادة الإنتاج العالمي وارتفاع مخزونات الولايات المتحدة والعالم بشكل عام. سيناريو عام 2025 يُتوقع أن يكون نتيجة لزيادة العرض عن الطلب وارتفاع المخزونات العالمية، مما سيؤثر سلباً على أسعار السوق الداخلية ويؤدي إلى تقليص هوامش الربح في ذلك العام. ورغم التوقعات بتراجع الأسعار الداخلية، تظل فول الصويا منتجاً مربحاً، وهو ما يدعم التوقعات بزيادة مساحة الأراضي المزروعة بنسبة 2.98% في موسم 2024/2025. مع هذه الزيادة، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج فول الصويا من 147.4 مليون طن إلى 166.3 مليون طن. كما أن الزيادة في الطلب العالمي على فول الصويا، بالتزامن مع النمو في إنتاج البرازيل، تشير إلى زيادة كبيرة في صادرات البرازيل، حيث يُتوقع أن تصل صادراتها في 2025 إلى 104.8 مليون طن، بزيادة قدرها 13.33% عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، مع التوقعات بزيادة نسبة البيوديزيل في الديزل وارتفاع الطلب على البروتينات النباتية، من المتوقع أن تشهد عمليات تكرير فول الصويا زيادة كبيرة، حيث يُتوقع أن يصل حجم التكرير إلى 56.72 مليون طن في عام 2025، بزيادة قدرها 7.9% مقارنة بالعام السابق.

القمح

في سبتمبر 2024، وبسبب الأضرار الناجمة عن الأحوال الجوية السلبية في بارانا، ومع انخفاض كمية القمح المستخلص من الحصاد الجديد، شهد السوق المحلي زيادة في القيمة، حيث تم تداول القمح في بارانا بسعر 78.94 ريال برازيلي لكل 60 كيلوغرام بزيادة شهرية قدرها 3.76%. في ريو غراندي دو سول، ارتفع السعر الشهري بشكل طفيف بنسبة 0.02% ليصل إلى 69.21 ريال برازيلي لكل 60 كيلوغرام. على الصعيد الدولي، أدت الأحوال الجوية السلبية في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل روسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأستراليا والأرجنتين، بالإضافة إلى إتمام الحصاد في نصف الكرة الشمالي، إلى زيادة الأسعار بنسبة 6.18%، حيث بلغ متوسط السعر الشهري 268.21 دولار أمريكي للطن. في سبتمبر 2024، استوردت البرازيل 592,100 طن من القمح. قامت كوناب بمراجعة تقديراتها للإنتاج والعائدات في موسم 2024/2025، حيث من المتوقع حصاد 8,263,700 طن.

المنافسةاللوجستية
نحن الدولة الخامسة في العالم من حيث المساحة الجغرافية ونتعامل مع تضاريس صعبة. الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ بحاجة إلى تحسينات كبيرة. العديد من المناطق تفتقر إلى شبكات نقل كافية بسبب الروابط المحدودة وارتفاع تكاليف النقل. تؤدي الظروف السيئة للطرق، الازدحام المروري، وقلة القدرة الاستيعابية للموانئ إلى التأخيرات وعدم الكفاءة.

كما ذكرت سابقاً مراراً، تعد محطات الموانئ التي تنقل السكر أيضاً مسؤولة عن شحن الحبوب، ومع تدفق صادرات السكر والحبوب، يحدث تعارض يمكن أن يؤثر على عمليات التحميل على السفن وكذلك عمليات التفريغ في المحطات بسبب تدفق كلا المنتجين.

من حيث المناطق الرئيسية لإنتاج الذرة في البرازيل تعتبر ولاية ماتو غروسو (MT) في البرازيل المنطقة الرئيسية لإنتاج الذرة، حيث تشكل 31%من إجمالي الإنتاج، تليها ولاية بارانا (PR) بنسبة 13%. ورغم المسافة البالغة 2.000 كم بين ولاية ماتو غروسو وميناء سانتوس، يتم تصدير أكثر من %30 من إنتاج الذرة عبر هذا الميناء. تنطبق نفس الحالة على فول الصويا؛ حيث تنتج ولاية ماتو غروسو 33% من إجمالي فول الصويا في البرازيل، تليها ولاية غوايا (GO) بنسبة 14%، ويتم تصدير أكثر من 30% عبر ميناء سانتوس.
غالبًا ما يتم تصدير فول الصويا بين شهري مارس ويونيو (70%من الصادرات)، في حين يتم تصدير الذرة بشكل رئيسي بين شهري يوليو ونوفمبر (75% من الصادرات). يتزامن هذا مع موسم حصاد السكر في وسط وجنوب البرازيل.

أما بالنسبة للتنافس في نقل السكر والحبوب عبر ميناء سانتوس تستقبل محطات ميناء سانتوس الحبوب والسكر عن طريق القطارات والشاحنات، مما يخلق تنافساً يؤثر على نقل البضائع عبر الطرق البرية وتوزيع العربات بين السكر والحبوب. في السنوات الأخيرة، لوحظ زيادة في نقل الحبوب بالقطار إلى ميناء سانتوس، بينما انخفضت حصة السكر من 30% إلى 25% في العام الماضي. تقليل عدد العربات المخصصة للسكر قد يؤدي إلى تأخير تدفق الشحنات من المناطق الداخلية إلى المحطات، مما يزيد من الاعتماد على وسائل النقل البديلة مثل الشاحنات، وبالتالي زيادة حجم النقل البري.

توسيع الموانئ في منطقة الأمازون

لقد لعبت الصناعة دوراً كبيراً في تصدير الحبوب الجافة، وخاصة الذرة وفول الصويا. لدينا حاليًا قدرة إجمالية تبلغ 52 مليون طن، بالإضافة إلى استثمارات مستمرة لزيادة قدرة النقل بمقدار 48 مليون طن أخرى. بعبارة أخرى، في غضون السنوات الخمس المقبلة، سيكون لدينا قدرة على نقل حوالي 100 مليون طن من الحبوب. وفقًا لتقرير أعدته شركة الإمدادات الوطنية (كوناب)، فقط في الربع الأول من العام، تم تصدير 43.3% من إجمالي صادرات الذرة في البلاد عبر موانئ منطقة الأمازون.

أرقام الصادرات

بحسب التقرير الأخير الصادر عن  SA Commodities Agro، وصلت صادرات البرازيل من السكر وفول الصويا والذرة إلى المستويات التالية: 

 بين 1 يناير و28 أكتوبر، تم تصدير 25.9 مليون طن من السكر. وهذا الرقم أعلى بـ 5 مليون طن مقارنة بالعام السابق. 

 عند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات فول الصويا من 99.6 مليون طن في عام 2023 إلى 95 مليون طن في عام 2024. كما شهدت صادرات الذرة انخفاضاً، حيث كانت 32.6 مليون طن في 2023، بينما بلغت في 2024 حوالي 22.4 مليون طن.

 من المتوقع أن تعود صادرات فول الصويا البرازيلية إلى حد 100 مليون طن في عام 2025، بالتوازي مع الزيادة المتوقعة في إنتاج الحبوب الزيتية. وفقاً لـكوناب، من المتوقع أن تزداد مبيعات فول الصويا الأجنبية بنسبة 13.3% في العام المقبل، لتصل إلى 104.7 مليون طن. في عام 2024، من المتوقع أن تنخفض بنسبة 9.2% إلى 92.4 مليون طن.

التغيرات الجوية والمناخية 

يُعد المناخ أحد العوامل الأربعة التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الحبوب، وقد كان له تأثير كبير هذا العام في البرازيل، خاصة في منطقة الغرب الأوسط. وكانت ولاية ماتو غروسو، التي تُعرف بأنها من أهم الولايات في إنتاج فول الصويا والذرة، من بين أكثر الولايات تضرراً من الحرائق في عام 2024. سجلت ماتو غروسو 24,800 حريق، مما جعلها الولاية الأكثر تعرضاً للحرائق في البرازيل منذ بداية هذا العام. وحده شهر أغسطس شهد أكثر من 13 ألف و600 حريق، متجاوزاً إجمالي الحرائق المسجلة بين شهري يناير ويوليو من نفس العام.  تؤدي الحرائق إلى تقليل كمية العناصر الغذائية في التربة، ومع انخفاض المكونات العضوية مثل الأحماض الدبالية والأحماض الفولفية، تصبح النتائج سلبية على المحاصيل على المدى المتوسط. ومع مرور الوقت، تصبح التربة أكثر عرضة للتعرية، مما يلحق ضرراً كبيراً بالإنتاج الزراعي.

على الرغم من التحديات المناخية التي تواجهها البرازيل، بما في ذلك الجفاف الشديد والحرائق التي تؤثر على مناطق مختلفة من البلاد، تتوقع شركة التوريد الوطنية (كوناب) أن يكون لموسم الحبوب 2024/25، الذي بدأ زراعته، القدرة على تجاوز الموسم السابق. ومع ذلك، فإنه من المبكر القول إننا أمام إمكانية تحقيق رقم قياسي جديد في السياق التاريخي.